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日期:2019-12-12 02:10:21 | 作者: admin

    

  8月17日,由济安金信科技有限公司主办的第二届“群星汇”颁奖典礼在北京隆重举行,包括基金公司、基金产品及基金经理三个维度的各大奖项获奖名单揭晓。本次典礼汇聚了来自基金公司、资产管理机构、各大商业银行、证券公司、上市公司的高层管理者等行业精英,在金融供给侧改革及大资管的背景下,共同交流探讨行业发展的思考与创新。

  本届“群星汇”评选基于济安金信基金评价体系基础上,严格遵守评价标准、尊重行业规律,遴选出包括基金公司、基金产品以及基金经理三个维度在内的重磅榜单,共43家基金公司、45只基金产品以及57位基金经理获奖,所有获奖单位悉数到场。

  作为基金业内含金量与规格最高的盛会,该奖项秉持着公开、公平、公正的原则,旨在对在3年及更长周期内表现优异的基金产品及基金团队予以肯定,为行业市场及投资人提供客观可信赖的参考。

  会议现场,中国证券投资基金业协会副会长钟蓉萨女士在现场进行了以《基金评价的思考》为主题的演讲,钟蓉萨会长表示基金评价业务有三个核心要求,分别是客观、公平和专业。基金评价在公募基金行业的发展中将发挥引导行业专业化发展的指挥棒作用,为投资者提供更好的服务。而对于未来养老目标基金的评价方面,钟蓉萨会长表示要围绕五个要点展开:一是坚持长期考核;二是抓住资产配置核心;三是注重发挥权益类投资的作用;四是加强养老目标风险管理的研究;五是按照系列开展养老目标基金的评价。

  随后,济安集群董事长、中国人民大学经济信息主任杨健教授在会上对济安金信基金评价体系进行了详细介绍。另外,杨健教授介绍了济安金信基金评价中心发布的“中国证券投资基金市场展望FOF指数”(China Fund Market Prospect FOF Index)。不同于传统FOF组合“自上而下”的资产配置逻辑,该指数基于济安金信基金评价体系,在不同时频、不同基准、不同尺度下分别评估候选基金的收益性、波动性、稳定性、流动性、期限性等各类风险,采用超过200个针对基金产品、基金经理、基金公司的评价指标,通过大数据与机器学习算法,动态遴选成分基金,“自下而上”构建基金组合。

  除此之外,由济安金信基金评价中心主任王铁牛先生主持的圆桌论坛上,来自易方达基金管理有限公司的廖智先生、安信基金管理有限公司的陈振宇先生、国金基金管理有限公司副总经理聂武鹏先生、泓德基金管理有限公司的副总经理温永鹏和南方基金管理有限公司的市场首席营销官吴增涛共同就金融开放大背景下国内基金公司如何应对的议题展开了热烈讨论。

  自1998年起,中国公募基金行业从无到有发展至今,行业管理资产规模超过13万亿,基金公司旗下基金为6亿投资者赚取收益超过2万亿元,已然成为中国资本市场上一支不可忽视的重要力量。与国际基金行业近百年历史相比,中国基金业发展堪称奇迹!峥嵘二十载,公募基金矢志耕耘,砥砺前行。虽历经岁月峥嵘,却终成华彩篇章。

  时至今日,许多持有人仍是通过简单的业绩排名或规模排名评判公募基金,社会对于公募基金仍缺乏全面的认知。作为证监会备案的独立第三方证券投资基金评级机构,济安金信作为公募基金行业的“守望者”,始终致力于推动基金行业的健康发展,也希望通过不懈的努力改变市场普遍对于公募基金“唯业绩论”的评判,为公募基金正名。

  济安评级

  济安评级的推进将有助于规范证券投资基金评价业务,保障基金投资人和相关当事人的合法权益。济安基金评级涵盖基金产品评级、基金公司评级与基金产品评级,在理论、模型、方法等方面有所创新,既具有中国特色,又符合国际惯例。济安基金评价中心致力于引导正确的基金投资理念,促进基金业健康发展,主要包括“投基导向、基民教育和基金销售”。

  济安评级-评价基金产品

  基金评价是一个理论性和实务性都很强的工作。随着基金规模的扩大,品种的逐渐增多,分类比较逐渐成为基金绩效评价核心。对不同的类型的基金,需要选择适合自身基金特征的综合考核多方面因素,基金评价体系才能充分发挥其作用。单纯地以净值增长率作为评价的标尺不科学,简单地将债券基金与股票基金进行净值比较没有意义。

  坚持在严格分类的基础上进行类内评级,采取同类基金分层、归并、综合的等级评价体系。各类基金有不同的定位和特点,济安评级分别从基金盈利能力、抗风险能力、业绩稳定性、选股择时能力、基准跟踪能力、超额收益能力和整体费用七方面,对基金产品进行综合评价。

  济安金信坚持在严格分类的基础上进行类内评级,采取同类基金分层、归并、综合的基金评价体系,分别对成立满三年的非货币基金和成立满一年的货币型基金进行评级。

  济安评级-评价基金公司

  第一、基金管理公司的合规性;

  第二、基金管理公司是否偏离基金合同和业绩基准;

  第三、管理同类基金的管理能力;

  第四,基金管理公司的定性评价;

  第五,规模适度性;

  第六、不同类型基金的公司评价,考虑不同的因素,突出其专长。

  济安评级-评价基金经理

  济安金信评级体系对基金经理的评价包括驾驭能力、从业经历、基金得分、公司得分四个方面。其中的评价指标包括阶段收益率、基金规模、从业时间、跳槽惩罚因子,所管理的基金得分和所在基金公司管理该类型基金的得分。

  附:第二届“群星汇”颁奖典礼获奖名单

责任编辑:常福强